Основные показатели
2023 год побил все рекорды ипотечной истории: в Свердловской области было выдано 78,2 тысяч кредитов на общую сумму свыше 256 млрд рублей. Показатели предыдущего, 2022 года были превышены на 55%, если считать по количеству кредитов, и на 72% — по их объёму. Исторические максимумы, зафиксированные в 2021 году, были превышены соответственно на 17% и на 51%.
Особенностью 2023 года стало то, что максимальные выдачи ипотеки пришлись не на декабрь, как это традиционно бывает (хотя и декабрьские цифры тоже были весьма высоки), а на август-сентябрь. Это было вызвано резким ростом ставок по рыночным кредитам и повышением первоначального взноса по льготным (заёмщики торопились зафиксировать прежние условия).
Средний размер ипотеки в Свердловской области за 2023 год увеличился более чем на 300 тысяч и в декабре составил 3,54 млн рублей (против 3,23 млн в предыдущем декабре), а в среднем за год — 3,28 млн (против 2,95 млн в 2022-м).
Причиной этого тренда стало удорожание жилья, а естественным следствием — увеличение среднего срока ипотечного кредита: он вырос почти на два года, приблизившись к 25 годам.
Замглавы Абсолют Банка в Екатеринбурге Ирина Бормотова отмечает, что при этом досрочное погашение стало менее популярным: «В 2022-2023 годах доля заёмщиков, погашающих ипотеку частично или полностью досрочно, сократилась на 30-50%. Особенно это касается тех заёмщиков, которые покупали квартиры в новостройках по сниженным ставкам: часть из них при наличии свободных денежных средств отказывалась от досрочного погашения ипотеки в пользу оформления депозитов».
Конкуренция среди банков
При достаточно высокой конкуренции в Свердловской области доля ТОП-3 в общем объёме ипотечных выдач всё же резко выросла — с 78% до 85,8% (для сравнения: в 2021 году она составляла 75,6%, в 2022-м — 76,5%). Правда, произошло это почти исключительно за счёт роста доли СберБанка — с 57,7% до 65,7%. Значительно обогнать рынок и продемонстрировать прирост выдач в 2,6 раза удалось банку «Уралсиб». В банке свой успех связывают с запуском двух программ, расширивших возможности льготного кредитования для клиентов.
ТОП-3 по выдаче ипотеки в Свердловской области. 2023 год
|
объём, млрд рублей |
количество, тысяч кредитов |
|
|---|---|---|
| СберБанк | 168,4 | 55,8 |
| ВТБ | 34 | 8,8 |
| Альфа-Банк | 17,5 | нет данных |
В таблице не представлены банки, не предоставившие данные Bankinform.ru.
В 2024 году конкуренция усилится, и доли ипотечного рынка, занимаемые банками, могут измениться, прогнозирует управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова: «Введённые рядом банков комиссии для застройщиков при оформлении льготной ипотеки приведут к частичному перераспределению клиентов в пользу других участников рынка».
Льготная ипотека захватила рынок
Безусловно, главным ипотечным трендом 2023 года стала «победа» льготного сегмента над рыночным. В условиях высоких рыночных ставок и доступности льготных программ (которую не поколебало повышение минимального первоначального взноса) заёмщики, ориентированные на вторичку, стали откладывать покупку, а ориентированные на первичку, напротив, заторопились, опасаясь сворачивания льгот. Если в первой половине 2023 года доли льготного и рыночного сегмента в ипотечных выдачах были примерно равны, то к концу года первая превысила 80%, а в отдельных банках (УБРиР, Абсолют Банк и др.) — 90%. Подробнее об этом тренде — в отдельном материале.
Ожидания от 2024 года
Поскольку перспективы продления льготных программ, как и сроки снижения рыночных ставок, не вполне ясны, эксперты осторожно рассуждают о будущей динамике рынка. «Мы ожидаем, что объём ипотечного кредитования останется приблизительно на уровне 2023 года, — прогнозирует управляющий директор по розничному бизнесу макрорегиона Урало-Сибирский Банка Уралсиб Наталья Брусницына. — Рост объёмов кредитования на рынке вторичного жилья скорее всего следует ожидать во второй половине 2024 года. Этому может способствовать отложенный спрос, который сейчас формируется». В Альфа-Банке соглашаются, что для обновления рекордов в 2024 году нет предпосылок.
Алина Буслова более категорична: «Предпринимаемые регулятором меры по охлаждению рынка и текущий уровень ставок не позволяют прогнозировать рост рынка. Оптимистичный прогноз — снижение уровня продаж жилищных кредитов в целом по стране на 25-35%».
Нет единого мнения и в прогнозах цен на жильё. «Мы прогнозируем, что в 2024 году цены на новостройки продолжат расти, пока действуют госпрограммы, но более медленными темпами. Цены на вторичную недвижимость будут постепенно подтягиваться к ценам на новостройки. Заметный рост стоимости квадратного метра на вторичке может начаться после снижения ключевой ставки, скорее всего, это будет вторая половина 2024 года», — комментирует Ирина Бормотова. «При сохранении текущей конъюнктуры стоимость вторичного жилья может снизиться, но незначительно — на 10-15%», — говорит Алина Буслова.
Среди других трендов эксперты называют рост интереса к загородному жилью и индивидуальному жилищному строительству — он наблюдался в 2023 году и продолжится в 2024-м. Об этом говорят в Альфа-Банке и УБРиР.
